La trama se desarrolla en Venecia en el siglo XVII. Enzo Grimaldo, noble genovés desterrado de Venecia, vive disfrazado de marinero. Es el amante de La Gioconda, cantante de baladas, pero él ama a Laura, esposa de Alvise Badoero, gran consejero.

Escocia a finales del siglo XVI, Enrico Ashton, indignado por la oposición de su hermana Lucia a casarse con Lord Arturo Bucklaw, se entera de  los encuentros en secreto con su gran enemigo, Edgardo di Ravenswood. Edgardo y Lucia se juran amor eterno y se intercambian anillos como sello a su compromiso.

Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de Mantua.